Ihre Erwartungen - unsere Antworten
Fünf gute Gründe für eine Zusammenarbeit mit uns:
Wir sind spezialisiert auf die Beratung von Ärzten, Zahnärzten, Unternehmern und gehobenen Privatkunden in Ihren Fragen rund um Praxis, Firma und Vermögen. Wir entwickeln seit über 20 Jahren erfolgreiche Konzepte im Bereich Vermögensstrukturierung, -aufbau und –sicherung. Mit Josef Mühlbauer, George Opitz und Alexander Scholtz-Rautenstrauch stehen für Sie die besten Experten im Financial Wealth Management bereit und begleiten Sie auf diesem Weg. Wir helfen Ihnen, Ihre wirtschaftlichen Ziele zu erreichen.
Das gängige Know-How zur Analyse von Vermögensstrukturen zu beherrschen, ist selbstverständlich, reicht aber längst nicht mehr aus. Unser ganzheitlicher Beratungsansatz bezieht alle Ihre beruflichen, privaten und wirtschaftlichen Einflüsse in die Investitionsentscheidung mit ein. Dies sichert Ihre finanzielle Planung vor dem Hintergrund der Schnelllebigkeit und Veränderung der Märkte sowie kürzerer Produktlebenszyklen. Dabei berücksichtigen wir selbstverständlich die neuen Entwicklungen hin zu einer assekuranz-, börsen-und bankenunabhängigen Beratung. Eine laufende Betreuung und damit Anpassung Ihrer privaten, beruflichen und wirtschaftlichen Ziele ist hierfür unerlässlich
Wir entwickeln mit Ihnen Ihren individuellen Liquiditätsbedarf, den mittelfristigen Vermögensaufbau und die langfristigen Investitionsziele unter Einbeziehung vorhandener Vermögenswerte. Die Absicherung Ihrer biometrischen Risiken und Ihrer Familie runden das Gesamtportfolio ab. Daraus abgeleitet zeigen wir Ihnen Handlungsalternativen auf und unterbreiten Ihnen Investitions- und Anlagevorschläge, die zu Ihrer Risikotragfähigkeit passen
Wir halten intensiv Kontakt mit Ihnen und sind jederzeit für Ihre Fragen da. Es sind vor allem die Gespräche, die uns unterstützen, Sie und Ihre Vermögensstruktur zu verstehen. Gute Kommunikation bildet das Fundament, bereits früh die richtigen Fragen zu stellen und verbindlichen Lösungen zuzuführen. So sind wir in der Lage bei Bedarf auf Ihre privaten Veränderungen und Marktentwicklungen schnellstmöglich zu reagieren.
Vertraulichkeit, Datensicherheit und Transparenz ist unseren Kunden besonders wichtig und für uns ein entscheidender Erfolgsfaktor für eine auf Dauer angelegte Kundenbeziehung. Wir erfüllen die uns als Berater von der BaFin aufgelegten Sicherheitsanforderungen und stellen einen sorgsamen Umgang mit Ihren persönlichen und sensiblen Daten sicher. Darüber hinaus schaffen wir Transparenz durch die umfassende Offenlegung von Kosten und Honoraren und bieten Ihnen damit Planungssicherheit für Ihre Beratung.
Wealth Management Consulting Process
Financial Wealth Management umfasst Vermögensorganisation und Vermögenskoordination. Der Wealth Manager analysiert die gesamte private und betriebliche Vermögenslage des Kunden, um anschließend alle Vermögenswerte und Dienstleistungen ggf. neu zu organisieren und gebündelt zu koordinieren. Praxisübernahmen und –abgaben sowie betriebswirtschaftliche Beratung zählen zu unseren Kernkompetenzen. Zu den erweiterten und zu koordinierenden Dienstleistungen gehören Vorsorge- und Nachlassplanung, Versicherungslösungen und Immobilieninvestments, Geldanlagen, Beteiligungen, Finanzierungen, Kunstanlagen, Edelmetalle und Rohstoffe. Zentrale Dienstleistungen wie die Vermögensorganisation und –koordination werden intern abgedeckt, für andere Dienstleistungen, wie etwa rechtliche und steuerliche Beratungen, werden externe Spezialisten hinzugezogen.